今日消息 银城国际控股：交换要约2022年到期的12.5%票据

银城国际控股9月1日在港交所公告，于2021年9月21日，公司发行本金总额为1.1亿美元的现有票据。现有票据于香港联交所上市。现有票据的ISIN及通用代码分别为XS2386944859及238694485。截至公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.1亿美元。

交换要约已于9月1日开始并于9月8日伦敦时间下午四时正届满，根据交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下，公司现正作出要约将任何及所有未偿还现有票据交换为公司将予发行之新票据。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：新票据本金总额1000美元，及资本化的利息。合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金（包括资本化利息）最低为20万美元且为1美元的整数倍。任何零碎金额的新票据将被作废。新票据将按年利率12.5%计息，并于新票据的到期日支付。新票据的期限为364天。

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