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Realogy宣布以5点5亿美元发行的优先有担保第二留置权债券的发行规模和定价

发布时间:2020-10-04 14:26:15来源:

Realogy集团(NYSE: RLGY)(以下简称“公司”),其间接全资附属公司,Realogy集团有限责任公司( “Realogy集团”),一起由共同发行人以私募形式发行,本金总额为5.5亿美元,本金总额为7.625%的2025年到期的优先有抵押第二留置权票据(以下简称“票据”)免于遵守1933年《证券法》(经修正)的注册要求(“证券法”)。此次发行的总规模已从4亿美元增加至5.5亿美元。发行预计将于2020年6月16日结束,但要遵守惯例成交条件。

票据将由Realogy集团的直接母公司Realogy Intermediate Holdings LLC和本公司的每个国内子公司(某些除外实体除外)作为高级担保基础担保,该公司是其高级担保信贷额度及其某些未偿还担保人。证券。票据也将由公司以无抵押高级次级担保。票据将以与公司在高级优先信贷额度下的第二优先权现有的第一留置权债务基本相同的抵押品作抵押。

公司计划将此次发行的净收益与手头现金一起,全额赎回其于2021年到期的5.250%优先票据,并支付相关的应计利息,溢价,费用和支出。

票据和相关担保将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且在未根据《证券法》和适用的州证券法进行注册或未获豁免注册的情况下,可能不会在美国提供或出售。票据和相关担保将仅提供给根据《证券法》第144A条被合理认为是合格的机构购买者的人,以及根据《证券法》第S条在美国境外提供的人。

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