宣布合并和分拆肌肉保健业务

MYOS RENS技术有限公司(“MYOS”)(纳斯达克股票代码:MYOS),先进的营养品公司和Fortetropin®的老板,一个专有的生物活性成分这有助于提高肌肉和MedAvail,Inc.(简称“MedAvail”),一个私人的,在诊所启用远程医疗制药已开发和商业化集中的专用机器人分配平台和送货上门的经营医疗保险的优势市场在组织的美国,或美国宣布,他们已经签订了一份最终协议和合并与重组计划(“合并协议”),其中MYOS的全资子公司将与MedAvail合并并成为MedAvail,MedAvail是尚存的公司,并且MYOS的全资子公司(“合并”)。

与合并有关,MYOS的几乎所有资产和负债(特别排除的除外)将在合并完成前提供给MYOS的子公司,该子公司的股份将在紧随其后分配为股利合并完成前向那些MYOS记录在册的股东的合并。合并后的公司将专注于推进MedAvail在美国Medicare站点内的诊所内药房网络,而目前的MYOS肌肉保健业务将作为一家独立的私人公司而剥离。合并完成后,MedAvail将向分拆出来的业务支付200万美元现金,并额外发行300万美元的期票,在合并完成后一年内分期付款。

经股东批准并完成合并后,合并后的公司有望以MedAvail Holdings,Inc.的名义运营,并继续在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)交易。

关于拟议的交易

根据合并协议的条款,在合并完成和预计融资完成后的备考基础上,现有MYOS股东除获得MYOS当前肌肉保健业务的股份外,还将拥有约3.5%的股份。合并后的公司。根据合并协议中的调整,MedAvail的证券持有人和新投资者将拥有合并后公司约96.5%的股份(在完全稀释的基础上)。

该交易已获得两家公司董事会的批准,并根据惯例成交条件,预计将于2020年12月31日之前完成。这些条件包括:MYOS股东和MedAvail股东批准合并,Nasdaq和MedAvail批准合并,完成至少3000万美元的融资,并在合并完成时完成。

“我们对与MedAvail的拟议合并感到兴奋,我们认为该合并有可能为MYOS股东带来重大价值。此项交易将为我们的股东提供一家资本雄厚,商业阶段的医疗技术公司的股权,该公司由众多医疗保健投资者支持,作为私人实体,MYOS将有能力显着降低运营费用并将资源集中在我们不断扩大的客户群上,这将使我们的客户受益于我们的Fortetropin-我们在动物保健,年龄管理和运动营养业务中建立品牌和产品。” MYOS首席执行官Joseph Mannello表示。

MedAvail首席执行官Ed Kilroy表示:“这是我们在美国Medicare市场中执行增长战略的计划的下一步。我们期待与包括Express Scripts,Walgreens和Blue Cross Blue在内的合作伙伴和投资者合作亚利桑那州的盾牌。技术显然是医疗保健将继续向前发展的核心部分,我们感到自己处于非常有利的位置。”

合并后,预计Kilroy先生将被任命为合并后合并后公司的首席执行官。合并后合并后的公司董事会将由目前担任MedAvail董事的成员组成。合并后,合并后的公司将总部设在加拿大安大略省。

HC Wainwright&Co.担任MYOS的财务顾问,Hiller,PC和Ellenoff Grossman&Schole LLP担任MYOS的法律顾问。Cowen担任MedAvail的财务顾问,Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,PC担任MedAvail的法律顾问。

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