Celcom-Digi合并可能在2022年第二季度完成

Digi.ComBHD(DIGI)和Celcom Axiata Bhd(Celcom)的拟议合并正在按计划进行，如果获得批准，可能会在截至2022年6月30日的第二季度完成。

根据MIDF研究，合并后的部门可能会看到两个电信集团的规模、经验和财务实力的结合，以支持MyDigital的愿望。

该公司今天在一份报告中表示：“潜在的下行风险是低于预期的收益、激烈的移动竞争以及终止与Celcom的拟议合并。”

在这方面，MIDF研究公司在本财年(2022财年)将BHD在Digi.Com的收入提高了2.1%，而2022财年和2023财年的利润预测分别增长了7.7%和7.5%。

修正后的目标价是基于22财年每股收益17.8美分与Digi两年平均市盈率24.9倍的关联。

研究公司对Digi维持中性评级，修正目标价为4.43 RM。

MIDF指出：“我们的新预测考虑到了运营支出和资本支出节省的5亿林吉特的预期综合协同效应。”

HLIB Research也维持对Digi的持股评级，目标价不变，为4.00林吉特

“我们看到了漫长的恢复之旅，因为每天1GB的免费配额将侵蚀他们的数据货币化机会。

“在等待5G特殊目的公司(SPV)合并和进一步澄清的同时，3.3%的股息率应该能在短期内维持股价。”

尽管营收有所增长，但截至2021年9月30日的第三季度(Q3)Digi净利润从去年同期的3.2076亿林吉特降至3.1282亿林吉特，降幅为2.5%。

在昨日的交易所备案文件中，这家电信服务提供商表示，该集团的营收从一年前的15.79亿林吉特小幅上升至15.84亿林吉特。

在审查的季度中，Digi表示其134.3万林吉特的服务收入恢复了0.2%的环比增长。

这是由于后付费和核心预付费收入的改善，因为总用户群已增加到1037万，以及灵活的混合平均每次使用收入(ARPU)。

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