理想汽车计划通过首次公开募股募集最多1亿美元资金

腾讯科技讯,据外媒报道,理想汽车周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多 1 亿美元资金。

腾讯科技整理的招股书核心信息如下:

发行价格区间、发行量

未透露。

交付量

截至 2020 年 6 月 30 日,已交付超过 1.04 万辆理想 ONE,其中第二季度交付 6604 辆。

核心财务数据:

2019 年主要业绩:

--总营收为 2.844 亿元人民币(约合 4020 万美元)。其中,电动车销售为 2.810 亿元人民币(约合 3970 万美元);其他销售和服务营收为 340 万元人民币(约合 50 万美元)。

--营收成本为 2.845 亿元人民币(约合 4020 万美元)。

--总运营支出为 18.585 亿元人民币(约合 2.625 亿美元),高于上年的 11.309 亿元人民币。其中,销售、总务和行政支出为 6.894 亿元人民币(约合 9740 万美元),高于上年的 3.382 亿元人民币;研发支出为 11.691 亿元人民币(约合 1.651 亿美元),高于上年的 7.937 亿元人民币。

--营业亏损为 18.586 亿元人民币(约合 2.625 亿美元),高于上年的 11.309 亿元人民币。

--归属普通股股东的净亏损为 32.816 亿元人民币(约合 4.635 亿美元),相比之下上年同期的净亏损为 18.496 亿元人民币。

--截至 2019 年 12 月 31 日,理想汽车持有的现金和现金等价物为 12.962 亿元人民币(约合 1.831 亿美元),截至 2018 年 12 月 31 日为 7020 万元人民币;限制性现金为 1.400 亿元人民币(约合 1980 万美元),截至 2018 年 12 月 31 日为 2500 万元人民币。

2020 年第一季度主要业绩:

--总营收为 8.517 亿元人民币(约合 1.203 亿美元)。其中,电动车销售为 8.411 亿元人民币(约合 1.188 亿美元);其他销售和服务营收为 1060 万元人民币(约合 150 万美元)。

--营收成本为 7.834 亿元人民币(约合 1.106 亿美元)。

--总运营支出为 3.025 亿元人民币(约合 4270 万美元),低于去年同期的 3.220 亿元人民币。其中,销售、总务和行政支出为 1.128 亿元人民币(约合 1590 万美元),低于去年同期的 1.134 亿元人民币;研发支出为 1.897 亿元人民币(约合 2680 万美元),低于去年同期的 2.086 亿元人民币。

--营业亏损为 2.342 亿元人民币(约合 3310 万美元),去年同期营业亏损为 3.220 亿元人民币。

--归属普通股股东的净亏损为 2.337 亿元人民币(约合 3300 万美元),相比之下去年同期的净亏损为 4.807 亿元人民币。

--截至 2020 年 3 月 31 日,理想汽车持有的现金和现金等价物为 10.544 亿元人民币(约合 1.489 亿美元);限制性现金为 630 万元人民币(约合 90 万美元)。

股权、投票权结构

理想汽车创始人兼 CEO 李想持有 115,812,080 股A类股票,240,000,000 股B类股票,位居第一大股东,股权占比 25.1%,投票权高达 70.3%。美团点评 CEO 王兴和其关联方美团合计持有 332,664,073 股A类股票,股权占比为 23.5%,投票权 9.3%。

具体股权结构如下:

在首次公开募股之前,理想汽车董事和高管合计持有公司 477,849,452 股A类普通股和 240,000,000 股B类普通股,占总股本的 50.7%,以及投票权的 80.5%。

其中,理想汽车董事长兼首席执行官李想持有 115,812,080 股A类普通股,以及 240,000,000 股B类普通股,占总股本的 25.1%,以及投票权的 70.3%;董事兼总裁沈亚楠持有 15,000,000 股A类普通股,占总股本的 1.1%,以及投票权的 0.4%;董事兼首席财务官李铁持有 14,373,299 股A类普通股,占总股本的 1.0%,以及投票权的 0.4%;董事王兴持有 332,664,073 股A类普通股,占总股本的 23.5%,以及投票权的 9.3%。

在主要股东当中,李想为第一大股东,有 115,812,080 股A类普通股,以及 240,000,000 股B类普通股,占总股本的 25.1%,以及投票权的 70.3%。

王兴旗下的 Inspired Elite Investments Limited 和 Zijin Global Inc. 分别持有 205,997,688 股和 126,666,385 股A类普通股,为理想汽车第二和第三大股东。它们的持股占总股本的比例分别为 14.5% 和 8.9%,投票权分别为 5.8% 和 3.5%。

Rainbow Six Limited 为第四大股东,持有 86,978,960 股普通股,占总股本的 6.1%,以及投票权的 2.4%。

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