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“28日”分化将导致基金弃用创业板转投中小板
发布时间:2021-09-11 00:03:13来源:
“28”分化将看到基金弃创业板而进入中小板。
一季度,管理型混合股票基金投资的“中小创创”市值高达54.66%,仍处于历史高位,远超“中小创创”总市值占a股总市值的比例(不到30%)。从石开金融产品研究中心提供的这组数据来看,《证券日报》的记者也发现,主动股票型基金投资创业板的比例持续下降,但投资中小板的市值却大幅上升。
剔除被动指数基金和债券基金,以主动股票混合基金为样本分析,可以更好地反映基金经理的主动加仓和减仓,以及对行业、板块和热门股的看法。据石开金融产品研究中心统计,一季度活跃的股票型混合基金有1377只,其中有1753只股票进入了这些基金的十大尴尬股。从板块上看,资金流出创业板。以主动型股票混合基金为样本分析,去年四季度该基金持有的前十大持仓总市值为5385亿元,其中投资创业板的比例有所下降,而其他板块的比例略有上升,但整体变化并不显著。
具体来看,一季度末,主动股票型混合基金持有的上海主板投资市值占比32.51%,较2015年四季度上升0.06个百分点;持有中小板投资市值占比32.02%,较2015年四季度提高0.65个百分点;深圳主板和创业板投资市值占比分别为12.82%和22.64%,分别比2015年四季度提高0.68个百分点和-1.4个百分点。每个部门的总体变化并不显著。
“与‘中小创’板块总市值占a股总市值比例不足30%的事实相比,‘中小创’板块仍存在明显的过度配置。虽然周期股一季度表现抢眼,但公募基金参与不多,仍坚持成长股。”据石开金融产品研究中心分析。
数据显示,一季度投资中小板和创业板的主动股票混合基金市值占比小幅下降,“中小创创”股票合计持股市值占比54.66%,较2015年四季度下降0.74个百分点,主要是受创业板资金流出的影响。103010记者注意到,基金对中小板和创创投的投资态度在去年下半年就已经出现分化。去年年报显示,基金持有的中小板市值较半年报增长2.5个百分点,基金持有的创业板市值下降0.4个百分点。今年第一季度,这种分化仍在继续。
广发基金基金经理刘晓龙近日表示,下半年a股将开启震荡行情模式,中小板和创业板将出现明显的“28”分化,投资将回归到竞争性的组合结构和个股配置。其中,80%的股票将逐步回归合理估值水平,20%能够走出独立上涨行情的股票包括两类:一是从基本面来看,业绩能够兑现并保持高增长的公司,尤其是近年来的热门新兴行业,将进入业绩赎回期;二是大规模并购给中小公司带来明显的投资机会。
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