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第一家工业房地产信托公司通过私募发行3亿美元无担保票据

发布时间:2020-09-21 22:41:38来源:

导读 工业地产的完全集成的所有者,运营商和开发商中领先的第一工业房地产信托公司(NYSE:FR)宣布达成一项票据和担保协议。发行3亿美元的固定利

工业地产的完全集成的所有者,运营商和开发商中领先的第一工业房地产信托公司(NYSE:FR)宣布达成一项票据和担保协议。发行3亿美元的固定利率优先无担保票据,通过私募发行,加权平均利率为2.81%。

这些债券分为两部分:1亿美元的2.74%系列F保证高级债券期限为10年,以及2亿美元的2.84%G系列担保高级债券期限为12年。第一工业公司预计于2020年9月17日左右完成发行。所得款项将用于一般公司用途,包括偿还无抵押信贷额度的借贷和新投资。

首席财务官斯科特·穆西尔(Scott Musil)表示:“这笔3亿美元的私募将进一步降低我们的借贷成本,并扩大和扩大我们的到期日。” “我们感谢投资者的支持。”

这些票据尚未根据《 1933年证券法》(经修订)(《证券法》)进行注册,也不会进行注册,并且在未进行注册或未根据《证券法》进行注册规定的适用豁免的情况下,可能无法在美国发行或出售。以及适用的州证券法。本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在任何司法管辖区以该要约,要约或出售为非法之前进行任何要约,邀请或出售的证券销售。任何此类司法管辖区的证券法。

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