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聚在一起解决融资的燃眉之急 券商在香港上市 然后高潮

发布时间:2021-09-05 12:05:42来源:

导读 聚在一起解决融资的燃眉之急。券商在香港上市,然后高潮。今年以来,不少券商频频计划发行h股。继东方证券、光大证券在港上市后,中信证券

聚在一起解决融资的燃眉之急。券商在香港上市,然后高潮。

今年以来,不少券商频频计划发行h股。继东方证券、光大证券在港上市后,中信证券近日向HKEx提交主板上市申请,招商证券自昨日起正式发售4456.4万股h股。国泰君安和平安证券也宣布了在香港上市的计划。

无论是老老实实在a股排队IPO、在“借壳”曲线上市,还是在新三板上市,都没有最近在香港上市那么热闹。

“券商之所以在香港上市,就是为了解决资金的燃眉之急。”深圳某券商负责投行业务的副总裁表示,由于国内a股上市要求多、IPO排队时间长、中小券商上市难度大等一系列问题,部分券商不得不选择先在香港上市,再回到a股排队上市。

据同花顺iFinD统计,不含h股,2006年至今的10年间,券商通过首次公开发行、增发、配股等方式,在a股和新三板市场共募集资金3971.61亿元。如果算上可转债、公司债、次级债等发行的债券,这个数字会增加到2.63万亿元。这不包括h股上市,以及未上市券商同意增资扩股。

h股上市再度高潮。

9月25日晚间,国泰君安发布公告称,拟发行不超过10.4亿股h股,并申请在香港联交所主板上市。

9月26日,中证向HKEx提交主板上市申请。

9月27日,招商证券正式发售4456.4万股h股。

连续三天,三家券商接连公布赴港上市的相关消息,将券商跨境上市再次推向高潮。

此外,刚刚完成股改的平安证券、兴业证券、长江证券也宣布了赴港上市的计划。略有不同的是,兴业证券在公告中表示,公司未来将分拆香港子公司,以兴臻国际为主体进行上市。长江证券也在今年8月的公告中表示,为推进国际化发展战略,长江证券计划分拆长江证券国际金融集团有限公司,并在港交所上市。

如果上述6家券商都能在香港成功上市,h股上市的中国券商数量将扩大至17家。据中国证券时报券商统计,目前在港上市的中资券商有11家,包括中信证券、海通证券、银河证券、华泰证券、广发证券、中州证券、国联证券、CICC、恒泰证券、东方证券、光大证券。其中,a股h股同时上市的券商有6家。

15家券商计划IPO。

除了聚在一起在香港上市,券商还有很多选择留在a股,排队IPO。

根据证监会最新IPO审核工作表统计,截至9月22日,目前已有10家上市券商进入IPO排队流程,分别是华安证券、浙商证券、华中证券、财通证券、TF证券、中泰证券、华西证券、东莞证券和长城证券,以及因申请文件不全而处于“暂停审核”状态的银河证券。

此外,持有渤海证券13.07%股份的TEDA 9月3日表示,渤海证券董事会审议同意启动首次公开发行a股股票并上市的筹备工作。红塔证券、恒泰证券、国联证券、华林证券四家券商正处于IPO辅导注册阶段。这意味着将会有另外15家IPO券商。

重组并列出新的三板。

在即将上市的a股大军中,部分券商计划通过注入上市资产实现曲线上市。

9月2日,宝硕宣布重大资产重组进展获证监会批复。这意味着另一家经纪公司

放眼新三板市场,券商股同样活跃。

据记者统计,目前有6家券商在新三板挂牌。其中,联讯证券、东海证券等。一直是十大交易榜单的常客。

有业内人士表示,对于券商来说,通过各种方式进入资本市场的最终目的是为了方便融资。

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