科学游戏宣布成功完成票据发行

科学游戏公司(NASDAQ：SGMS)(“科学游戏”或“公司”)宣布，其全资子公司科学游戏国际有限公司(“ SGI”) ，成功完成了本金总额为5.5亿美元的私募发行，总本金额为8.625%的2025年到期的优先高级无担保票据(“票据”)，发行价为100.000%。

债券发行的所得款项净额将用于赎回SGI于2021年到期的6.625%优先债券中的全部3.406亿美元(“ 2021债券”)，用于支付应计和未付利息，以及任何相关的溢价，费用和支出，支付票据发行的相关费用和开支，以及为营运资金和其他一般公司目的提供资金。

这些票据尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州证券法进行注册，除非经相应注册，否则除非获得适用的豁免，否则不得在美国发行或出售。根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求。根据《证券法》第144A条的规定，仅向合理地被认为是合格的机构购买者的人提供票据，并根据《证券法》第S条向非美国人提供票据。

本新闻稿既不也不构成要约收购的要约或要约邀请，在注册前该要约，要约或出售不合法的任何州也不会进行任何要约的出售。或任何此类州的证券法规定的资格。本新闻稿中的任何内容均不得解释为购买要约，赎回或购回通知或要约购买任何未偿还的2021年债券的要约。本新闻稿是根据《证券法》第135c条并根据其发布的。

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