北京和众汇富:官家双箭齐发,A股再次挺进3000点

 

前天,李总发话:

将进一步研究采取降准和定向降准等多种措施。

于是,市场就开始猜测,新一轮降准会不会“本周五”见。依照过往,央妈通常会在周五傍晚宣布降准消息。

不过,11月的经济数据不错,我觉得央妈未必急着动用货币手段,市场有点乐观了。

不管怎样,明天是观察降准消息的重要时间窗口。大家届时多留意就是,若没有降准,不排除市场周一又会抽风一下。

若明天没有降准,春节前大概率会有一次降准。一方面春节现金需求比较大,另一方面银行一月份放贷动力比较强,降准可以很好满足春节前的资金高峰。去年也是这么干的。

同时,比起一两次降准,我们更重要的是要看清明年货币政策的风向。跟炒股一样,比起短期的扰动,认清趋势更重要。

前不久召开的经济工作会议,官家已经对明年的货币政策完成定调:

今年用词是 “灵活适度”

去年用词是"松紧适度"

两者一对比,很显然明年货币政策会比今年更宽松。

简单的说,就是明年降准降息的频率和力度都会比今年强。这对股市自然是好事。

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昨天,还有一个利好消息:

全国人大常委会:建议简并增值税、印花税税率。

很多人第一反应是要降股市印花税,之前A股凡是降印花税,总是会来一个小脉冲行情,所以很多人很看重。

其实,这次跟股市印花税关系不大,主要侧重的还是实体企业;不过,和众汇富认为这利好比降股市印花税更好。

现在经济下行压力还是很大,经济想尽快复苏,得想方设法让实体企业跑起来,而降税就是给企业降低负担、轻松上阵的最好手段。

只有企业好了,经济才会真正的好,股市也才可能走出持续的牛市;否则就像打激素,刺激后是振作一把,但很快又不行了。

这两年官家放弃简单粗暴的放水刺激模式,更侧重于提升经济的质量,这是形成持续大牛市的重要基础。

参考美国,正是80年代里根以减税为核心的供给侧改革,开启了美股长达三十年的黄金牛市。

相信A股也有望复制这一幕,这也是为什么让大家坚持定投基金的原因。

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今天,房地产和基建产业链再次活跃。基建板块和众汇富点评过好几次,就不重复了,说说房地产。

之前说过,房地产调控放宽,“因城施策”全面推行,房地产有望迎来一个小阳春。不过,仅是小阳春而已,大趋势还是震荡为主。

任何行业的震荡阶段,都是大鱼吃小鱼的阶段,小鱼会不断被淘汰,而大鱼会越活越滋润。

所以,要投房地产,就投房地产龙头。简单说,就是万科和保利两家。

比起房地产开发商,物业公司和建材领域更是大有可为。这些行业目前集中度都很低,龙头公司具有更大的成长空间。

A股值得看的物业公司,也就两家,一是新大正,一是招商积余。

至于建材领域,我们主线板块中的精装产业链就是。从涂料、瓷砖、五金、门窗等各个领域,A股都有相应的龙头公司。在备用号主力君说股上,详细分析过,就不赘述了。

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午后,带领上证指数冲关3000点的,还是银行和券商。

券商是行情的放大器,如果你长期看好A股,券商是不可或缺的配置品种。

但是,若你把券商作为日常交易的品种,很容易就在板块轮动中,把他卖丢了。

我的一个简单做法,就是对券商指数基金保持定投。这样做的好处是,无论什么时候,我都会有券商的底仓。即使行情突然暴涨,我也不会担心踏空。

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在利好的带动下,上证今天再次站上3000点,等明天北上资金来接盘。大环境安全。

大家会发现,无论板块怎么轮动,都绕不开我们的主线板块;没上车的,可以从中继续挖掘;上车的,一旦建立位置优势,尽量持股为主。

需提醒的是,一只个股一旦进入上升的趋势,拿住的收益往往比来回的折腾更可观。

同时,没有天天涨的板块,也没有天天涨的个股,与其每日追击热点,还不如沉下心挖掘几只好股,来回的做。

很多时候,我们更需要的是点耐心。

主线板块:

稳健的:银行、保险、基建;

弹性的:锂电池,消费电子,5G,云计算,传媒,游戏,券商,精装产业链。

好了,今天就说到这。有问题,留言区见。

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